Kategori · 38 guider
Integrationer och CRM
Koppla ihop systemen ett svenskt företag drivs med, från HubSpot och Pipedrive till Fortnox, Visma, BankID och Peppol, så att data registreras en gång och går att lita på överallt.
API-nycklar och behörigheter – säkerhetschecklista
Varje integration har en nyckel till ett system. Så kartlägger du dem, begränsar vad var och en får göra, lagrar dem säkert och tar bort åtkomst när folk slutar.
API förklarat för företagare
Ett API är dörren mellan två system. Om den finns, vem som har nyckeln och hur vidöppen den är avgör vad en integration kan göra. Här är vad du ska fråga innan du köper.
CRM för mäklare: leads, visningar och uppföljning
Mäklarsystemet sköter affären. Ett CRM sköter åren före och efter den: värderingar som inte blev uppdrag ännu, spekulanter som inte vann, säljare som ska flytta igen.
CRM för tillverkare och grossister
Ett CRM som inte ser vad en kund faktiskt köper är en kontaktlista. För en tillverkare eller grossist ligger värdet i att koppla det till orderhistorik och prislistor i affärssystemet.
CRM för bemannings- och rekryteringsföretag
Bemanningsföretag säljer till kunder och rekryterar kandidater – två relationer i samma verksamhet. Så sätter du upp ett CRM som klarar båda, och gallring av CV:n enligt GDPR.
Checklista: går det att lita på CRM-datan?
Ett CRM ingen litar på är ett CRM ingen uppdaterar, och förfallet förstärker sig självt. Kör den här checklistan en gång, sedan varje kvartal, så börjar rapporterna betyda något igen.
Vad kostar det att införa ett CRM?
Licensen är den minsta posten. Konfiguration, migrering, integrationer och användning är där ett CRM-projekts kostnad faktiskt ligger, och där det brukar dra över.
Vad kostar ett CRM-system per användare?
Priset på ett CRM-systems prissida är sällan det du betalar ett år senare. Så fungerar prismodellerna och så räknar du ut er egen kostnad när teamet växer.
CRM-system för svenska småföretag
Internationella CRM vinner på ekosystem; nordiska vinner på svenska, lokal support och integrationer med Fortnox och Visma. Så väljer och testar du.
Dokumentera integrationerna i tid
Integrationer är den skörast kunskapen i ett litet företag. En sida per integration, skriven medan den som byggde den finns kvar, sparar veckor av gissningar.
E-signering i Sverige – Scrive, DocuSign och BankID
De flesta avtal behöver ingen kvalificerad signatur, men vissa behöver mer än ett inskrivet namn. Så fungerar nivåerna, när BankID är värt det extra steget, och hur du bygger in signering i flödet.
Vad kan man bygga med Fortnox API?
Vad API:et ger åtkomst till, integrationsmönstren som återkommer oftast, hur appregistrering och OAuth fungerar, anropsgränserna att designa kring och när man ska köpa en app i stället.
Fortnox eller Visma eEkonomi – integrationer
De två ekonomisystemen jämförda på det som spelar roll när andra verktyg ska kopplas: API:er, marknadsplatser, kopplingar till webbshop, lön och CRM, och hur svårt det är att byta senare.
Få säljteamet att faktiskt använda CRM:et
Ett CRM ingen uppdaterar är en dyr adressbok. Användning är ett designproblem, inte ett disciplinproblem, och åtgärderna är konkreta.
Google Workspace eller Microsoft 365?
Båda sviterna klarar mejl, kalendrar och filer bra. Rätt val beror på kundernas dokument, era andra verktyg och vad ett byte skulle kosta.
Checklista för HubSpot första månaden
HubSpot är lätt att komma igång med och lätt att göra rörigt. Checklistan tar upp inställningarna, egenskaperna och integrationerna som håller kontot rent från första veckan.
HubSpot gratis-CRM – vad ingår och var tar det stopp?
HubSpots gratis-CRM är på riktigt användbart för ett litet team, tills en viss funktion tvingar dig att betala. Här är vad som ingår, vilka gränser som märks först och hur du planerar uppgraderingen i stället för att överraskas.
HubSpot eller Mailchimp?
Den verkliga frågan är inte vilket verktyg som skickar bäst mejl. Det är om säljarna behöver se vem som öppnat, klickat och är redo att köpa.
HubSpot eller Salesforce för mindre företag
Funktionslistor får de två att se lika ut. Uppstartsinsats, administrationen var och en kräver och hur kostnaden växer med teamet är det som faktiskt skiljer dem åt.
Lönar sig Salesforce för ett mindre företag?
Salesforce kan nästan allt, vilket är både styrkan och kostnaden. Licensen är bara en del; administrationstid och införande avgör den verkliga notan.
Leadpoängsättning utan dataanalytiker
Du behöver ingen maskininlärning för att prioritera leads. En poängmodell byggd på passform och beteende, kontrollerad mot vunna affärer, gör det mesta av jobbet.
Enkelt CRM för konsulter
En konsults CRM har ett jobb: se till att ingen offert, uppföljning eller förlängning glöms bort medan du är upptagen med leverans. Det kräver fyra objekt och en veckorutin, inte en företagslicens.
Kartlägg systemen innan ni integrerar
Innan du kopplar ihop något, rita det du har. En systemkarta på en sida visar var dubbelregistrering kostar timmar och vilken integration du ska bygga först.
När företaget har vuxit ur Excel
Excel är inte problemet. Problemet är att använda ett beräkningsverktyg som gemensam databas, arbetsflöde och rapportsystem på en gång. Här är tecknen, alternativen och hur ni flyttar datan.
Osäker på vilket paket som passar?
Boka ett kostnadsfritt samtal på 15 minuter så matchar vi dina behov mot rätt paket – eller säger ärligt om inget av dem passar.
Kostnadsfritt · ca 15 minuter · förutsättningslöst