Checklista för HubSpot första månaden
Av CodexierPublicerad 4 min läsning
I HubSpot kan du skapa ett gratiskonto och börja lägga in kontakter på några minuter, och det är just därför många konton blir röriga: dubbla egenskaper, pipelines som ingen följer, formulär utan samtycke och mejl som hamnar i skräpposten. Första månaden avgör om CRM:et blir teamets gemensamma sanning eller ännu ett övergivet verktyg. Checklistan tar upp vad som ska sättas upp, ungefär i den ordning det bör göras, för ett svenskt litet eller medelstort företag.
Konto, användare och behörigheter
- Ställ in företagsnamn, tidszon, valuta i SEK och datumformat under kontots standardinställningar.
- Låt företaget, inte en enskild person, äga kontot: använd en gemensam adminadress och minst två superadministratörer.
- Skapa användare med behörighetsuppsättningar efter roll, som sälj, marknad och enbart läsa, i stället för att ge alla adminrättigheter.
- Slå på tvåfaktorsautentisering för alla användare.
- Sätt upp team om ni har mer än en säljenhet, så att poster och rapporter kan filtreras.
Egenskaper och pipelines
Egenskaper är fälten på kontakter, företag och affärer. HubSpot har många från start; motstå frestelsen att skapa egna innan ni vet att ni behöver dem. Kontrollera standardegenskaperna först, och dokumentera varje egen egenskap med en beskrivning av vad den är till för och vem som fyller i den.
| Objekt | Sätt upp första månaden | Vänta med |
|---|---|---|
| Kontakter | Livscykelsteg, leadkälla, ägare | Detaljerade poängmodeller |
| Företag | Organisationsnummer, bransch, storlek | Komplexa koncernhierarkier |
| Affärer | En pipeline, belopp i SEK, stängningsdatum, steg | Flera pipelines tills ni vet att ni behöver dem |
Definiera varje affärssteg utifrån vad som måste vara sant för att komma dit, som offert skickad, inte hur säljaren känner inför affären.
Formulär, spårningskod och samtycke
Installera HubSpots spårningskod på webbplatsen och koppla den till er lösning för cookiesamtycke, så att spårningen startar först när besökaren godkänner. Enligt svenska regler kräver cookies som inte är nödvändiga samtycke. Bygg sedan formulär eller koppla era befintliga webbformulär så att leads hamnar i HubSpot med rätt källa.
- Håll formulären korta och koppla varje fält till en befintlig egenskap.
- Lägg till en separat, oikryssad ruta för samtycke till marknadsföring, och spara den i HubSpots prenumerationstyper.
- Länka till er integritetspolicy från varje formulär.
- Testa varje formulär hela vägen: skicka in, kontrollera kontaktposten, tilldelningen av ägare och aviseringen.
Ligger formulären på en webbplats som inte är byggd i HubSpot tar vår guide om att få in webbplatsens leads i CRM:et upp alternativen.
Autentisera mejldomänen
Innan ni skickar ett enda marknadsmejl eller en sekvens, koppla er avsändardomän i HubSpot. Det betyder att lägga in DKIM-posterna som HubSpot anger i er DNS och se till att SPF och DMARC tillåter HubSpot att skicka åt er. Utan det hamnar mejlen oftare i skräpposten, och sedan 2024 har de stora mejlleverantörerna skärpt kraven på avsändare som skickar i volym. Vår guide om SPF, DKIM och DMARC förklarar varje post.
Integrationer och rapporter
- Koppla varje användares inkorg och kalender, Google Workspace eller Microsoft 365, så att mejl och möten loggas automatiskt.
- Sätt upp mötesverktyget om kunderna bokar samtal med er.
- Koppla bokföringen, som Fortnox eller Visma, om ni vill se fakturastatus i HubSpot. Bestäm vilket system som äger kunduppgifterna.
- Bygg tre rapporter: nya leads per källa, affärer per steg och stängd försäljning per månad.
- Lägg in en kort genomgång av pipelinen varje vecka på teammötet, utifrån de rapporterna.
Användningen betyder mer än konfigurationen. Läs få teamet att använda CRM:et före utrullningen. Vår CRM-implementering omfattar hela första månadens uppsättning, dataimport och utbildning; priserna finns på prissidan. När du inte ska köpa av oss: är ni en eller två personer med enkla behov räcker HubSpots gratisnivå och den här checklistan för att göra det själva. Vill du ha en andra åsikt, boka ett kostnadsfritt samtal.
Vanliga frågor
Kan vi sätta upp HubSpot själva?
Ja, för ett litet team med enkla behov. Checklistan täcker det viktigaste. Extern hjälp lönar sig när ni importerar rörig data, behöver integrationer eller vill ha pipelines och automation utformade efter er säljprocess.
Ska vi importera alla gamla kontakter?
Inte utan vidare. Rensa listan först, ta bort dubbletter och kontakter som saknar rättslig grund för behandling, och importera i omgångar med källan angiven. En ren start är värd mer än ett stort antal.
Följer HubSpot GDPR?
HubSpot erbjuder verktygen, som biträdesavtal, lagring av data inom EU och samtyckesfunktioner, men efterlevnaden beror på hur ni använder dem: rättslig grund, samtyckesregister och rutiner för radering är ert ansvar.
När behöver vi en betald HubSpot-plan?
När ni behöver funktioner som automatiska sekvenser, egna rapporter, fler pipelines eller vill ta bort HubSpots varumärke. Vår guide om gratis-CRM:ets begränsningar förklarar var gränsen brukar gå.
Börjar ni med HubSpot och vill göra rätt från dag ett?
Berätta hur stort teamet är, var era leads kommer ifrån och vilka system ni använder. På femton minuter skissar vi första månadens uppsättning och om ni behöver hjälp eller klarar det själva.
Boka ett kostnadsfritt 15-minuterssamtal